세상을 영리하게 사는 101가지 방법 :: [해외 ETF] S&P 500 ETF 선정

 

[해외 ETF] 지수형 ETF 투자할 때에는?  포스팅에서 지수형 ETF에 대해 알아 보았고

 

오늘은 S&P 500 ETF중 괜찮아 보이는 것 검색해 보려고 함

 

ETF.COM에서 S&P 500 ETF 검색 결과

 

현재 15개의 ETFS&P 500을 추종하고 있고, 자산 합이 439.9 Billion USD에 달함

평균 수수료는 0.72%

 

가장 큰 ETF SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 242.8 Billion USD의 자산임

 

2017 6월 기준으로 가장 수익률이 좋은 S&P 500 ETFProShares UltraPro S&P500 (UPRO)로 수익률 62.7%

 

S&P 500 ETF를 검색했을 때 15개의 ETF가 보임

그러나 Inverse, Leverage형을 제외하면 3개의 ETF만 남음

3 ETF 모두 Vanilla (정상 옵션)

 

1. SPDR S&P 500 ETF Trust  (Trust의 의미가 무엇인지 모르겠음)

2. iShares Core S&P 500 ETF

3. Vanguard S&P 500 ETF

 

순서대로 자산 총액은 242 B USD, 118.7 B USD, 70.3 B USD

수수료는 0.09%, 0.04%, 0.04%

 

최근 10년 수익률 확인시 SPDR S&P 500 ETF Trust는 한번도 iShares Core S&P 500 ETF보다 수익률이 높은 적이 없음

-수수료의 영향일 수 있음

 

 

다만 의문인 점은 최근 5년 동안 S&P 500 Index 수익률이 14.96% 밖에 안 된다?

S&P 500 Index를 비교시 5년 전 1335에서 현재 2439로 수익률은 1.82%

 

SPDR S&P 500 ETF Trust 5년 전 가격인 133.46에서 지금 244.24로 하면 수익률은 1.83%인 점을 보아 퍼포먼스 계산식이 다른 것 같음

아무튼 ETF는 지수를 아주 잘 따르고 있음

 

배당률, PER, PBR도 확인할 수 있음

현재 PER은 24 수준

http://www.etf.com/channels/sp-500-etfs

 

  

TAX관련하여

SPDR S&P 500 ETF TrustUnit Investment Trust 구조이고, (UIT)

iShares Core S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 ETFOpen-Ended Fund 구조

 

UIT  [해외 ETF] 지수형 ETF 투자할 때에는?  포스팅에서 애기했듯이 재량권이 없이 지수만을 따라야 함

 

UITSPDR은 주식을 사서 보유해야 하고 다른 ETF를 양산할 수 없음

iShares Vanguard는 주식을 다른 회사에 빌려주고 이자를 받을 수 있음

 

 

결론은 SPDR S&P 500 ETF Trust와 iShares Core S&P 500 ETF 반반 투자가 나아 보임 

 

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Posted by 지니어스K GeniusK

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  1. 111 2020.02.25 13:40  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    SPDR S&P 500 ETF Trust

    trust 는 신탁을 의미합니다.